À propos des conférenciers

Hélène Marquis, LL.L., D. Fisc., Pl. Fin. TEP
Directrice exécutive, Planification fiscale et successorale

À titre de Directrice exécutive, Planification fiscale et successorale CIBC, Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué des études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulière dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes : Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

Olivia Trunzo, B. Com.
Spécialiste en services financiers, Service Impérial

À titre de spécialiste des services financiers pour Service Impérial CIBC, Olivia Trunzo est chargée d’aider les clients à valeur nette élevée concernant leurs besoins en planification financière et à atteindre leurs objectifs financiers. Olivia s’est jointe à la Banque CIBC en 2013. Elle est une membre active dans sa communauté. Elle détient un baccalauréat en commerce avec une majeure en finances de l’Université Concordia, suivis d’un certificat en planification financière de l’Université McGill.

Amélie Martel, Pl. Fin.
Conseillère Planification financière, Planification financière et conseils CIBC

Amélie Martel évolue au sein de Planification financière et conseils CIBC depuis 2018, mais oeuvre dans l’industrie des services financiers depuis 2002. Dans son rôle actuel, Amélie Martel conseille des clients à valeur nette élevée ayant des besoins de planification plus complexes à différentes phases de leur vie personnelle et financière, telle que la planification de retraite, la transition d’entreprise ou la planification des placements et des sources de revenus de retraite. Originaire de la région de Québec, elle a complété un baccalauréat en Finances à l’Université Laval pour ensuite occuper différents postes de conseils en services financiers et de leadership qui l’ont ensuite dirigé vers divers rôles de direction régionale des ventes et de développement d’affaires. Elle est également très impliquée dans la communauté d’affaires et philanthropique au sein de l’Association des femmes en finances du Québec ainsi que Centraide du Grand Montréal.

Sylvie Barré, FM, CCVM
Directeur Général de Communauté Brossard, Services bancaires personnels et PME

Sylvie s’est jointe à la Banque CIBC en juin 1979, en obtenant un emploi à Saint-Hyacinthe. Elle est actuellement la directrice générale, communauté pour la Rive-Sud de Montréal et la Montérégie. Elle a occupé de nombreux postes au sein de la Banque CIBC partout au Québec, et a été lauréate d’un Prix annuel Excellence. Sylvie est une membre très active dans sa communauté, ce qui lui permet d’établir des liens et d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.